Сноуфилд — тихий американский городок, расположенный на западе страны, к северу от Лас-Вегаса. Окружённый с одной стороны лесами и озёрами, а с другой — пустыней и ущельями, город не является популярной туристической точкой. Что может произойти в такой глуши? Ассоциация магов Соединённых Штатов тайно проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля. Семьдесят лет спустя они решили действовать. Выбрав Сноуфилд как место проведения ритуала американцы положили начало новой Войне за Святой Грааль, ошибочно скопировав её с Третьей войны Святого Грааля в Фуюки. Не являясь полноценной, американская война за Грааль претерпела некоторые изменения, включая отсутствие слуги класса Сэйбeр и возможность призыва гибридных слуг, неявляющихся легендарными героями из мифов и легенд, из-за чего само понятие слова «герой» в этой войне имеет размытое определение.

Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в отдалённую школу в горах. К сожалению, его ожидания скучных будней были разрушены, когда выяснилось, что будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценными людьми. Однако отказаться уже нельзя, так что у Рэя теперь учатся: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его задача — познакомить своих необычных подопечных с человеческими привычками, нормами и чувствами.