Сноуфилд — тихий американский городок, расположенный на западе страны, к северу от Лас-Вегаса. Окружённый с одной стороны лесами и озёрами, а с другой — пустыней и ущельями, город не является популярной туристической точкой. Что может произойти в такой глуши? Ассоциация магов Соединённых Штатов тайно проводила исследования ритуала призыва Святого Грааля. Семьдесят лет спустя они решили действовать. Выбрав Сноуфилд как место проведения ритуала американцы положили начало новой Войне за Святой Грааль, ошибочно скопировав её с Третьей войны Святого Грааля в Фуюки. Не являясь полноценной, американская война за Грааль претерпела некоторые изменения, включая отсутствие слуги класса Сэйбeр и возможность призыва гибридных слуг, неявляющихся легендарными героями из мифов и легенд, из-за чего само понятие слова «герой» в этой войне имеет размытое определение.

Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в отдалённую школу в горах. К сожалению, его ожидания скучных будней были разрушены, когда выяснилось, что будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценными людьми. Однако отказаться уже нельзя, так что у Рэя теперь учатся: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда. Его задача — познакомить своих необычных подопечных с человеческими привычками, нормами и чувствами.

Ной, самый сильный шестилетний мальчик в мире, удостоился чести переродиться тринадцатым ребенком императора. Более того, ему дали бесконечный потолок уровня и чит, который усиливает его, накапливая силу всех, кто ему служит. Но даже привилегии не избавляют от проблем — блестящий фасад высшего общества скрывает мир заговоров, интриг и борьбы за власть.

Мари, вторая дочь в бедной баронской семье, родители относятся к ней как к служанке. Даже на дне рождения Мари, ее красивая старшая сестра, Анастасия, находится в центре внимания. Снаружи Мари случайно сталкивается с графом Киросом Гранадо, который влюбляется в нее с первого взгляда. Однако, из-за недоразумения, граф делает предложение Анастасии. После трагического случая Мари должна выйти замуж за графа вместо нее!