В последнее время Орфену только и снятся кошмары. Сегодня один из таких дней. Парень окружен со всех сторон обнаженными девушками, которое то и делают, что постоянно повторяют его имя. Как хорошо, что это только сон! Но проснулся главный герой в холодном поту, ведь это сновидение не плохо так его испугало. Только его поджидала полоса невезений и дальше, ведь у себя в постели он увидел почти оголенную девушку по имени Клео, которая поинтересовалась у него в чем дело. Парень был шокированным при ее виде, а потому и утратил дар речи. Почистив зубы Мэджик решил поприветствовать своего учителя, но Клео нанесла еще больший ущерб дому, разрушив стену. Но из-за того, что ученик очень боялся еще больших разрушений в доме из-за неуклюжести девушки, то просит своего наставника не вмешивать ее в ремонт стены. Решив снять усталость после столь изнурительных приключений, с которыми не посредственно связанна Клео, а именно из-за одной шляпки был уничтожен почти весь город, также девушка была влюблена в некоторого человека, который хотел захватить весь мир, компания отправляется на источники, где их ждут новые приключения.