За всю историю Лондона 72% всех смертей связаны с драконами — фантастическими существами, которые скрыты от взглядов простых жителей. Противостоят им специально обученные люди: ведьмы и колдуны из Обратного Лондона. Главные герои этой истории — ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкоул. Они агенты защиты Уинг Байнд (WB), организации по сохранению и усмирению драконов. Их миссия — защищать и укрощать драконов в Лондоне от лица всего человечества.