31 октября 2095 года. Из-за воздействия неизвестного стратегического заклинания с лица земли исчез военный город на южном окончании Корейского полуострова и целый флот. Позже этот день назовут «Раскалённым Хэллоуином», а весь мир вздрогнет, осознав, что на свет появился ещё один маг стратегического назначения. Тут и магическое подразделение Североамериканских Соединённых Штатов Америки «Старз» почувствовало угрозу и решило тайком выяснить, что это было за заклинание и кто именно его использовал… 24 декабря, примерно два месяца спустя после той жуткой даты… Весь город украшен к Рождеству, ярко горят праздничные огни. Тацуя с ребятами собрались в «Айнебризэ», чтобы провести для Сидзуку прощальную вечеринку. Девушка вот-вот должна уехать по обмену в Америку на три месяца. Судя по её словам, взамен должна приехать их ровесница-американка… В то же время на базе «Старз» в ССША одна девушка готовится к заданию под прикрытием в Первой школе. Её зовут Анджелина Кудо Шилдс. Она самый младший командир «Старз» за всю историю существования подразделения, а заодно и сильнейшая маг в ССША, обладающая стратегическим заклинанием «Хэви метал барст».