Закончив школу, Нацуко Хиросе начинает свою карьеру в качестве художника-мультипликатора. Ее талант быстро расцветает, и в мгновение ока она дебютирует как режиссер. Ее первое аниме становится хитом, вызывая интерес в обществе и помогая ей получить признание как подающего надежды гениального режиссера. Ее следующий проект — романтическая комедия о первой любви! Однако, никогда не будучи влюбленной, Нацуко пытается понять концепцию первой любви, и в результате она не может создать раскадровку, из-за чего производство фильма останавливается.