Однажды под рождество в связи с роспуском оркестра, молодой человек лишился работы. Подумывая о том, чтобы спустить последние деньги на выпивку, в переулке он натыкается на загадочного кота, и его не менее загадочного владельца.Позже молодой человек отправляется в ресторан, где он узнает, что старик обучил своих трех кошек петь. Молодой человек впечатлен и узнает секрет пения кошек. Вместе с кошками они становятся популярными на некоторое время.