Акуцу Масатора — демон, проникший в среднюю школу человеческого мира. Его цель — найти кандидатов, которые помогут Аду в борьбе с его естественными врагами, ангелами Небес. Получив место рядом с Лили Амане, еще одной студенткой, которая недавно перевелась сюда, Акуцу становится жертвой ее красоты и решает завербовать ее для своего дела.Но Лили — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд, и Акуцу не только оказывается сообщником одного из тех самых врагов, которых он должен победить, но также, возможно, испытывает к ней чувства.