Принц Ин Чжэн одолел заговорщиков и вернул себе трон царства Цинь, но почивать на лаврах преждевременно. У молодого правителя слишком мало верных сторонников, ведь многие погибли в бою, а большинство князей и сановников выжидают, желая знать, на что способен «этот юноша». Реальную власть в стране захватил бывший купец, авантюрист Люй Бувэй, интригами и подкупом пробившийся на пост регента и канцлера. На словах он лоялен Ин Чжэну, а на деле пытается сойтись с его матерью и собирает команду таких же талантливых и беспринципных людей, чтобы устранить принца и самому стать царем.