Эта история Идзумо, молодого принца Накацукуни. Он не очень заинтересован в учебе, в отличие от своего кузена Декиру; вместо этого он хочет увидеть более широкий мир. Однажды загадочная девушка по имени Санаэ появляется на дирижабле. Хотя номинально из Яматайкоку, она на самом деле из Нага, темных людей, обладающих магическими способностями. Санаэ похищен Такеру, воином из конкурирующего королевства Акуса, и отдан на произвол злой ведьмы Йомихимэ. Изумо, которому помогает пилот-сирота по имени Нави, теперь должен взять священный меч своей страны, овладеть его способностями и спасти Санаэ. Однако до этого он должен победить восставшую восьмиглавую змею легенды Ямату-но-Ороти.