Назло всем горечам и невзгодам, путешествие необычной парочки продолжается. Новые приключения принимают Крафта Лоуенса и Хоро с распростертыми объятиями. Постепенно, они подбираются к конечной цели путешествия, загадочная земля Йоцу, однако оба начинают сомневаться,  хотят ли они этого… Ведь стоит Крафту доставить Хоро на ее родину, и миг триумфа, момент радости окропится горькими слезами расставания. Шаловливая волчица все больше и больше привязывается к своему спутнику, ибо нет для нее на свете другого человека, с которым бы она пожелала находиться. Крафт Лоуренс боится, что в тот день, когда он расстанется с Хоро, он потеряет часть самого себя. Ту самую часть, что поддерживала его в трудную минуту. Этот страшный момент отходит в сторону, когда Крафт понимает, что путь в Йоцу ему неизвестен, и пока его нет, у них есть время разобраться в своих чувствах…