Ученик старшей японской школы Такэру Такэмото подрабатывает курьером, доставляя различные товары на своём мотоцикле. Когда однажды во время работы он подвозил своего лучшего друга Рё Ниномию, над ними пролетел странный светящейся объект, который затем упал в лесу. На месте падения они обнаружили обнажённую девушку, которой дали имя «Хикари» (Свет). Друзья не успели ничего понять, как сразу на девушку напал огромный монстр, Такэру попытался защитить её и при этом «трансформировался» в странное существо. После того как он с большим трудом победил монстра, он пообещал Хикари, что будет всегда защищать её. Не ошибся ли он, выбирая объект для защиты? Эпизоды:01. Dawn is the Separation Between Light and Darkness
02. You are my First
03. The Two Silhouettes
04. Life From This Point On
05. School Days
06. Standing by the Waterside
07. Prelude to a Kiss
08. This Wonderful World
09. Wishing Upon a Star
10. Heart of Lies
11. Flowing With Time
12. The Song of My Heart