История основана на древнем китайском романе Фэньшень Яньи, а события разворачиваются более тысячи лет назад. Злая волшебница околдовала императора могущественной династии, и он превратился в безвольную марионетку. Страна в запустении, а злые духи рыщут повсюду. Конфедерация бессмертных мастеров планирует отважную миссию: они посылают молодого мастера выследить злодеев и коварных колдунов на опустошенных землях.