Осиротевший в юные годы Орфен неожиданно открыл в себе магические способности. По прошествии лет он стал сильнейшим волшебником и его ждало обучение в учебном заведении «Башня Клыка». Завершив учебу, он присоединился к профессиональным наемникам. Практически не одно задание не представляло для него сложности. Безбедную жизнь ему мог обеспечить брак с богатой особой. Но вместо романтических настроений ему довелось биться с монстром. А чудовище признается Орфену в том, что является человеком, которого заколдовали и нуждается в помощи. Орфен решается оказать тому помощь, и они отправляются в путешествие.Семнадцатилетняя светловолосая и голубоглазая Клео Эверластинг происходила из влиятельной семьи. Её отец решил, что дочери стоило подарить особенный подарок на пятнадцатилетие, и выбор пал на меч Балтандар. Этот подарок он успел совершить незадолго до того, как умереть. Все произошедшее оказывает на неё сильное влияние. А у Орфена появился пятнадцатилетний ученик Мэджик Лин. За обучение парня Орфену платил его отец, а сам волшебник был недоволен своим учеником и мечтал побыстрее от него отделаться. А тот вместе с Орфеном и Клео отправляется в путешествие.