Хэй и Инь покидают могущественный Синдикат и становятся «свободными художниками». Врата Ада все еще нависают над Токио, но героям первого сезона больше там делать нечего. Жизнь забрасывает беглецов на российские снежные просторы, во Владивосток, который в этом мире, впрочем, больше похож на Вавилон и населен людьми самых разных наций. В нем тоже хватает «контрактников», новых суперменов, обменявших человечность на способности, которые очень дорого стоят. Те, кто заключил Контракт, и тут становятся объектом пристального интереса спецслужб и тайных обществ. Финал вольного или невольного сотрудничества обычно один – с ложного неба падает очередная звезда…

В центре действия нового сезона 13-летняя Суо Павличенко – дочь русского ученого и японской женщины. Ее брат-близнец Сион – могущественный «контрактник», одновременно и объект изучения, и серый кардинал лаборатории их отца. А узнал доктор Михаил Павличенко многое, отчего в гости к нему одновременно являются и ФСБ, и их зарубежные коллеги. Тем временем мудрый Хэй спокойно ждет в зарослях, чем кончится битва тигра и медведя. Только вместо Сиона в руки к нему попадает Суо, надевшая одежду брата. Теперь сама судьба связала ее с человеком в маске…

© Hollow, World Art Эпизоды:01. The Black Cat Doesn`t Have a Dream of the Star...
02. The Fallen Meteor...
03. Vanishing Into the Snow Field...
04. The Ark Trembles on the Lake...
05. Gunpowder Smoke Drifting Away, Life Drifting Away...
06. The Smell is Sweet, the Heart is Bitter...
07. The Doll Sings to the Dancing Snow...
08. On Summer Days, the Sun Sways...
09 A Sudden Meeting On A Certain Day...
10. Your Smile in the Street of Lies...
11. The Water Bottom Dries, the Moon is Full...
12. The Ark of Stars